Молодой и горячий опер Титов по неосторожности срывает операцию отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По случайности он ранит одного из сотрудников наблюдения, Шухера, а его напарника вынуждает уйти с работы. В наказание за провальную операцию Титова переводят в оперативно-поисковое подразделение, в "наружку", и назначают напарником тому самому Шухеру. Шухер — ас в своем деле, привыкший действовать точно по инструкции, в отличие от импульсивного Титова. Неожиданно для обоих, эти столь разные личности по характеру и стилю жизни оказываются вынуждены работать рядом почти круглосуточно. Каждое совместное задание по наблюдению с их участием оборачивается чередой событий, благодаря которым удается разоблачить преступление.